1、如何注册中证金控账号？
1.1 在中证金控官网顶部，点击“注册”按钮，如果您已经是中证金控会员，请直接点击“登录”按钮。
1.2 进入会员注册页面，注册时填写的手机号即为用户绑定中证金控的手机号，当忘记密码时可通过该手机号找回密码；
2、如何完善个人资料？
2.1 登录后进入会员中心页面。
2.2 在会员中心左边的侧边栏分类里有“个人资料”，点击“完善信息”，按照右边的提示框完善个人信息（可以补充真实姓名及身份证号码等相关真实信息）。

我们的服务
1、中证金控提供哪些功能？
中证金控是以“综合搜索、跨类比较”为核心的理财产品搜索平台。投资者可在线搜索信托、资管、契约型基金、阳光私募等各类金融机构全部在售产品信息，提供理财产品咨询、比价、预约、购买等专业服务。官网首页有各个产品的分类栏，按照投资需求点击即可。
2、如何使用综合搜索功能？
在官网首页右上方综合搜索框内，投资者可以根据自己对于产品的要求，选择适合自己的产品。

我们的平台
1、中证金控提供哪些产品？
信托、资管、契约型基金、阳光私募等各类金融机构全部在售产品。
2、中证金控平台理财产品是否安全？
2.1 资金安全
中证金控不接触资金，只提供信息和顾问服务，投资者直接与金融产品发行机构交易。
2.2 产品正规
中证金控平台所有产品均为信托、资管、券商集合、阳光私募等正规机构发行和管理，受银监会、证监会等国家金融监管机构严格监管。
2.3 隐私保障
安全和保密是中证金控平台的首要要求，我们仅获取为会员服务所必须的个人信息，所获信息也仅用于向您提供更优质的客户服务和产品，我们承诺并采取合理的安全手段保护您的隐私和已存储的个人信息。
2.4 专业评级
我们的研究团队由资深金融从业人士组成，按照专业的评级体系，对中证金控平台全部产品进行风险评级，供您做投资决策参考。

会员服务
1、如何成为会员？
官网首页上方点击“注册”按钮，填写相关信息即可成为会员，成为会员后，下次直接输入用户名及密码进行登录。
2、会员尊享
会员可以浏览全部产品信息、在线预约或交易、享受各类产品与分析报告的定期推送、查看中证市场发布的需求信息。

购买流程
信托产品作为现代金融体系的重要组成部分，有着区别于其他理财产品的独特优势，因而受到了广大投资者的欢迎。
以下是信托产品的购买流程
1、咨询及预约
如确定购买意向，需先按照“金额优先、时间优先”的原则进行预约。
2、缴款
通过银行转账的形式，将资金转入信托公司为信托计划开立的信托专户。汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称(姓名)、汇款金额及认购产品名称。
3、签署信托合同
委托人交款后与信托公司签署信托合同(一般一式2份或3份，委托人保留一份已盖章的合同)及相关文本，同时需提供以下材料:
3.1 银行转账凭证原件及复印件。
3.2 信托利益划付账户(银行存折或复印件)
该账户应列明开户支行，该账户在信托财产最终分配前不得取消。如果该账户或存折遗失或变更请向信托公司申请办理变更手续。
注意：部分信托公司要求以银行转账形式缴款的客户，其信托利益划付账户信息(含户名、账号、开户行)必须与该客户的缴款账户信息完全一致。
3.3 身份证明文件(新版身份证需复印正反两面)
委托人为自然人的，需持委托人本人有效身份证件;如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。
注意：以上文件均需要委托人亲笔签字。
4、信托计划成立后，信托公司将在约定时间向受益人发放权益确认证书或以其他约定方式进行权益确认。
信托合同签订后，在信托计划推介期内可以解除;信托计划成立后不能解除，但可以转让他人，转让时，转让方和受让方均须缴纳一定金额的手续费。
5、信托购买成功，收益会打入合同签订时写的银行账户，需要注意的是，信托程序期间，该账户勿销户，勿更改姓名，以便资金顺畅的打入。